Résumé exécutif
- Les désinstallations de ChatGPT ont bondi de 413 % en mars 2026 par rapport à l’année précédente, en lien direct avec le refus d’Anthropic de fournir ses IA au Pentagone pour des usages offensifs.
- La croissance mensuelle des utilisateurs actifs de ChatGPT est passée de 168 % en janvier à 78 % en avril 2026, tandis que Claude d’Anthropic a multiplié ses téléchargements par onze sur la même période.
- OpenAI n’a pas atteint ses objectifs internes de croissance et de revenus, ce qui a conduit la directrice financière Sarah Friar à alerter sur la capacité de l’entreprise à honorer ses futurs contrats.
- L’entreprise s’est engagée sur environ 600 milliards de dollars de dépenses futures en capacité de calcul, principalement pour l’entraînement et l’inférence de ses modèles.
- La dernière levée de fonds d’OpenAI, d’un montant record de 122 milliards de dollars, pourrait être entièrement consommée en trois ans si les projections de revenus actuelles se confirment.
- Pour faire face, OpenAI a réduit certains projets comme Sora et recentré ses efforts sur Codex et GPT‑5.5.
- L’écart entre ChatGPT et ses concurrents se resserre : la base d’utilisateurs de ChatGPT reste la plus large, mais la dynamique bénéficie désormais à Claude.
Introduction
Depuis le début de l’année 2026, un changement de tendance s’observe dans le secteur des assistants conversationnels dopés à l’intelligence artificielle générative. ChatGPT, longtemps considéré comme le leader incontesté du marché, connaît un ralentissement significatif de sa croissance, voire un recul dans certains indicateurs. Parallèlement, Claude, le modèle développé par Anthropic, gagne du terrain à un rythme accéléré. Ce basculement interroge non seulement sur la perception des utilisateurs vis-à-vis des choix éthiques des fournisseurs d’IA, mais aussi sur la santé financière d’OpenAI, qui s’apprête à entrer en Bourse. L’enjeu est double : comprendre les causes de ce désamour pour ChatGPT et évaluer la capacité d’OpenAI à maintenir sa position dominante face à une concurrence montante et à des contraintes budgétaires colossales.
La dynamique de ChatGPT s’infléchit : données contrastées
Un pic de désinstallations historique
Selon les données de Sensor Tower, analyste des marchés d’applications, ChatGPT a enregistré en avril 2026 une hausse de 132 % de ses désinstallations par rapport à la même période de l’année précédente. Mais c’est en mars que le phénomène a atteint son paroxysme : les désinstallations ont bondi de 413 %. Ce pic coïncide avec l’annonce du refus d’Anthropic (éditeur de Claude) de mettre ses IA au service du Pentagone pour des applications impliquant des armes autonomes ou de la surveillance de masse. Cet épisode a provoqué un mouvement de défiance envers les entreprises d’IA jugées trop proches des usages militaires, et les utilisateurs ont massivement désinstallé ChatGPT, perçu comme moins regardant sur ces questions.
La croissance des utilisateurs actifs ralentit
Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) de ChatGPT confirme le ralentissement. En janvier 2026, la progression sur un an était encore de 168 %. En avril, ce taux est tombé à 78 %. Bien que ChatGPT conserve la plus large base d’utilisateurs du segment, l’écart se réduit rapidement. Sensor Tower qualifie cette base de « substantiellement plus large » que celle de ses concurrents, mais la tendance montre clairement que les nouveaux utilisateurs se tournent vers d’autres solutions.
Claude d’Anthropic : l’ascension fulgurante
Alors que ChatGPT ralentit, Claude accélère. Sur les derniers mois de 2026, les téléchargements de l’application d’Anthropic ont été multipliés par onze. Cette croissance spectaculaire s’explique en partie par la perception d’une alternative plus éthique et plus fiable. Anthropic a construit son image sur une approche responsable du développement de l’IA, avec des engagements forts en matière de sécurité et de transparence. Le geste de refus vis-à-vis du Pentagone a renforcé cette réputation, attirant des utilisateurs sensibles aux enjeux éthiques. Claude propose également des fonctionnalités — comme la traduction, la génération de résumés et l’aide au codage — qui rivalisent directement avec celles de ChatGPT, avec une qualité perçue souvent jugée supérieure sur certains benchmarks.
Cette montée en puissance pose une question stratégique pour OpenAI : la marque ChatGPT, autrefois synonyme d’innovation de rupture, subit une érosion de sa réputation. Le transfert d’utilisateurs vers Claude n’est pas seulement motivé par des considérations fonctionnelles, mais aussi par une préférence pour un positionnement éthique différencié.
Les tensions financières d’OpenAI : des objectifs manqués
Revenus en dessous des prévisions
Le ralentissement de ChatGPT tombe au plus mauvais moment pour OpenAI. Le Wall Street Journal a révélé que l’entreprise n’a pas atteint ses objectifs internes de croissance et de revenus pour le premier trimestre 2026. Ces contre-performances ont poussé la directrice financière Sarah Friar à alerter en interne sur la capacité de la société à honorer ses futurs contrats si les revenus ne progressent pas assez vite. Les contrats en question concernent principalement des engagements de fourniture de puissance de calcul avec des fournisseurs de cloud et des fabricants de semi-conducteurs, pour un montant total estimé à environ 600 milliards de dollars sur les années à venir.
Une levée de fonds record mais insuffisante
Pour financer ces dépenses, OpenAI a levé 122 milliards de dollars lors d’un tour de table historique. Cependant, selon les projections actuelles de revenus, cette somme pourrait être entièrement consommée en trois ans. Et encore, ce calcul suppose que les objectifs de chiffre d’affaires soient tenus, ce qui devient incertain au vu de la dégradation de la dynamique commerciale. La marge de manœuvre d’OpenAI se réduit : si les revenus n’augmentent pas rapidement, l’entreprise pourrait être contrainte de revoir ses ambitions à la baisse ou de chercher de nouveaux financements à des conditions moins favorables.
Stratégie de recentrage : GPT‑5.5 et Codex comme priorités
Face à ces difficultés, OpenAI a décidé de couper certains projets pour concentrer ses ressources sur Codex (son modèle spécialisé dans la génération de code) et GPT‑5.5 (la prochaine génération de son modèle généraliste). Sora, un projet de génération vidéo très médiatisé, fait partie des initiatives mises en sommeil. Ce recentrage vise à accélérer la monétisation des produits existants et à répondre à la concurrence frontale de Claude sur le segment du code et de la productivité. Rien ne garantit que ce pivot suffise à redresser la tendance. La concurrence d’Anthropic, mais aussi de Google (Gemini), de Mistral AI et d’autres acteurs, s’intensifie. OpenAI devra démontrer que ses nouveaux modèles apportent un avantage décisif pour convaincre les utilisateurs de revenir vers ChatGPT.
À retenir
- Le pic de désinstallations de ChatGPT en mars 2026 (-413 %) est directement lié à la controverse éthique soulevée par l’utilisation militaire des IA.
- La croissance des utilisateurs actifs de ChatGPT a chuté de 168 % à 78 % entre janvier et avril 2026.
- Claude d’Anthropic a multiplié ses téléchargements par onze, capitalisant sur son positionnement responsable.
- OpenAI n’a pas atteint ses objectifs de revenus et sa directrice financière alerte sur les risques contractuels.
- Les dépenses futures engagées par OpenAI atteignent environ 600 milliards de dollars, principalement pour la puissance de calcul.
- La levée de 122 milliards de dollars pourrait être épuisée en trois ans si les projections de revenus se confirment.
- OpenAI a recentré ses efforts sur Codex et GPT‑5.5, en mettant en pause des projets comme Sora.
Questions fréquentes
Pourquoi les désinstallations de ChatGPT ont-elles bondi de 413 % en mars 2026 ?
Cette hausse est directement liée à l’annonce de la décision d’Anthropic de ne pas autoriser l’utilisation de ses IA par le Pentagone pour des armes autonomes et de la surveillance de masse. Cet épisode a suscité une prise de conscience des utilisateurs sur les liens entre fournisseurs d’IA et applications militaires. ChatGPT, perçu comme moins regardant sur ces questions, a subi une vague de désinstallations.
Quels sont les objectifs financiers qu’OpenAI n’a pas atteints ?
Selon le Wall Street Journal, OpenAI n’a pas respecté ses objectifs internes de croissance du nombre d’utilisateurs et de revenus pour le premier trimestre 2026. La directrice financière Sarah Friar a alerté en interne sur le fait que si les revenus ne progressent pas, l’entreprise pourrait ne pas être en mesure de tenir ses engagements contractuels, notamment ceux liés à la fourniture de puissance de calcul.
Quel est le montant exact des dépenses futures engagées par OpenAI ?
OpenAI s’est engagée sur environ 600 milliards de dollars de dépenses futures, principalement pour l’achat de capacité de calcul auprès de fournisseurs de cloud et de fabricants de puces. Ce montant inclut des contrats de long terme pour l’entraînement et l’inférence de ses modèles d’IA.
Claude peut-il vraiment détrôner ChatGPT ?
À court terme, ChatGPT conserve une base d’utilisateurs « substantiellement plus large » que Claude, selon Sensor Tower. Cependant, la tendance est nettement favorable à Claude, dont les téléchargements ont été multipliés par onze en quelques mois. Si cette dynamique se poursuit, Claude pourrait rattraper ChatGPT d’ici la fin de 2027, en particulier si OpenAI ne parvient pas à inverser la perception éthique ou à proposer des innovations suffisamment différenciantes.
Quels projets OpenAI a-t-elle stoppés pour se recentrer ?
OpenAI a mis en veille le projet Sora, axé sur la génération de vidéos par IA, pour concentrer ses ressources sur Codex (modèle spécialisé dans le code) et GPT‑5.5 (le successeur de GPT‑4). Ce recentrage vise à améliorer la monétisation et à mieux rivaliser avec Claude sur les usages les plus rémunérateurs.
Conclusion
Le ralentissement de ChatGPT et la progression rapide de Claude illustrent un changement profond dans le marché des assistants conversationnels. L’avantage compétitif d’OpenAI — la notoriété précoce et la qualité perçue de ses modèles — s’érode face à des concurrents qui misent sur une image éthique plus claire et des performances en amélioration constante. Parallèlement, les contraintes financières deviennent urgentes : des centaines de milliards de dollars d’engagements pèsent sur une entreprise dont les revenus croissent moins vite que prévu. Le recentrage sur GPT‑5.5 et Codex est une tentative de redressement, mais il ne suffira probablement pas à lui seul. OpenAI devra soit trouver de nouvelles sources de financement (notamment via son introduction en Bourse), soit réduire ses ambitions, ce qui risquerait de fragiliser sa position de leader. Pendant ce temps, Anthropic, portée par la dynamique de Claude, pourrait bien redessiner les équilibres du secteur.